拜登政府要对华放“毒招”了？

有意思的是，在议论预计最早将于未来几天内出台“超强力度”的半导体对华出口管制措施时，最紧张的却是韩国企业。

从特朗普政府后半期到现在，美国在IT和半导体行业，对华搞了不少所谓“狠招”“大招”。但是，随着这些管制措施带来的边际效应递减，现在受影响更大的，实际是与美国相关设备和技术有牵连的那些美国盟友。

比如，韩国。

因为中国目前是世界上一百多个国家的最大贸易伙伴，很多美国的盟友与中国在贸易往来上非常紧密。而韩国在对华贸易中，IT与半导体行业占了不小的份额。如此一来，韩国很容易被美国的对华“狠招”伤到“吐血”。

这实际上也是美国在黔驴技穷的时候，只顾自己利益，全然不顾什么盟友的真实写照。

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“拜登欲放大狠招，不要向中国随意出售含美国技术的半导体”，这是韩国《中央日报》10月6日一篇文章的标题。

这篇文章称，有预测显示，2020年美国对中国IT企业华为实施的半导体出口制裁措施，将会扩大到中国整个半导体产业。

英国《金融时报》援引消息人士观点报道称，美国商务部正在准备半导体出口管制措施，不仅禁止美国企业向中国企业或团体出售半导体相关的尖端技术，而且严格限制美国以外的企业向中国出售含有美国技术的产品。

《金融时报》称，此次出口管制措施是为了让中国无法获得开发人工智能（AI）或超级计算机等尖端技术所需要的半导体。《纽约时报》也报道称，“拜登政府将动员《外国直接产品规则》（FDPR：Foreign Direct Product Rules），对多数中国企业和研究所实施‘华为式制裁’”，“使用美国技术的半导体企业未经美国政府许可，将被禁止向中国出售半导体”。

所谓“华为式制裁”，是指2020年美国商务部通过《外国直接产品规则》，对华为采取的制裁措施。当时，美商务部以所谓“华为与中国人民解放军有联系”为由，实施了出口管制措施。该措施以全球所有企业为对象，如果是采用了美国产软件或技术而生产出来的产品，就必须得到美国商务部的允许才能向华为出口。

实际上，当时特朗普政府搞出这个霸道的“长臂管辖”，就是专门“禁止向华为出口”的措施。因为，当时的华为已经成为规模上全球最大的通信设备企业之一，在手机等产品的出货量方面曾一度超过美国的苹果和韩国的三星电子，所以美国感受到了威胁，于是开始利用“市场竞争”之外的霸权手段。

美国政府认为，“卡脖子”就必须控制住半导体芯片行业，因为中国企业要从三星电子和台积电等企业那里获得半导体供应。

而对于此次制裁，美国媒体预计将会扩大到中国整个半导体产业。根据制裁范围，有可能起到控制全球半导体行业对华出口的效果。

但是一个硬币总有两面，在市场规则下，作为全球最大的市场，以及很多产品的主要生产地，如果全球半导体行业的企业都不能对华出口，有多少企业会因为产品出货量大幅下降而业绩滑坡？有多少企业甚至可能会面临生死存亡？

中国企业在美国两年前开始实施相关禁令后，就已经把相当大的精力放在自主研发和国产替代方面了。搞出我们自己的芯片和半导体部件、设计出我们自己的生产设备和流水线，美国的禁令对我们影响会逐渐变得不那么重要。

现在拜登政府在对华技术遏制方面没有什么新招了，只能靠扩大打击面，在“限制名单”上不断加入新的中国企业。

比如，最近美国共和与民主两党把目光盯向中国的芯片制造商长江存储科技有限责任公司，对美国商务部施加压力希望采取行动，将这家公司列入实体清单。此前，美国苹果公司的iPhone14要安装长江存储的3D NAND闪存的报道，令一些美国国会议员懊恼，认为苹果公司在“玩火”。

苹果公司目前的NAND闪存供应主要来自韩国三星电子、SK海力士和前身为东芝存储器公司的日本铠侠公司（Kioxia）。据估计，长江存储目前是世界第六大NAND闪存制造商，排名在三星、SK海力士、铠侠、西部数字和美光（Micron）之后。

此外，美国国防部5日发布新闻稿，宣布第二批因为所谓“与中国军方关系过于密切”而被列入黑名单的中国公司，其中包括全球制造和出售民用无人机最多的“大疆创新”、全球最大的基因组学研发机构“华大基因”、以及“中国建筑集团”等十余家企业。

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在美国可能出台的扩大禁令之下，一个核心的问题是，那些盟友国家的企业还能找到足够大的市场，来代替中国市场吗？

韩国方面就担心，此次措施也可能会对韩国半导体产业造成影响。

据韩国业界透露，三星电子、SK海力士等韩国企业认为，虽然短期内不会受到太大影响，但从长远来看，不能排除负面影响。

一位不愿透露姓名的业界相关人士表示，“用于人工智能和超级计算机等的半导体就目前而言销售比重不大，在中国拥有生产设备的韩国企业也不生产这一类半导体，因此，不会产生直接的影响”。但如果超高性能显卡或用于数据中心和自动驾驶的图形处理器(GPU)也成为了限制对象，那可能产生负面影响。

韩国对外经济政策研究院上周发行的《美国对华限制出口人工智能半导体的影响与启示》报告显示，“生产高性能显卡等所使用的高带宽存储器的韩国企业，可能会受到对华出口限制的打击，这种政策实施范围进一步扩大时，主要客户的销售将会变得不稳定，高性能存储器的开发动力有可能会由此减弱”。

10月7日，韩国半导体经济支柱——三星电子集团发出声明，预期该公司第3季度营业利润将比去年同期减少31.7%。这是近3年来，三星电子首次季度利润年比下滑。预期7月至9月营业利润将达10.8兆韩元（约74.4亿美元）。

分析人士指出，预期本季度记忆体晶片价格将继续暴跌，导致三星第4季度利润进一步下滑。而估计市场需求要到明年初才能恢复。

“三星电子第三季度收益大幅下滑，半导体寒冬将要来临？”《韩民族日报》7日的报道发出这一疑问。该报认为，作为三星电子主力的半导体产业在今年剩余时间表现仍不乐观，因为受全球经济增长放缓影响，全球电子产品的销售难以见起色。

韩联社7日的文章则直接点出，美国政府针对中国半导体企业即将推出的更严厉设备出口限制，已经引发韩国半导体企业的紧张。目前，韩国半导体企业正在密切关注美国对华半导体限制的动作水平。

现在，韩国方面期盼的是，美国政府宣布相关政策措施后，能对在华的外国半导体企业 “例外”处理。目前，三星电子在西安和苏州，SK海力士在无锡、重庆和大连设有半导体工厂。但是，美国方面会不会考虑韩国的利益，这些韩企也吃不准。

有韩国业内人士表示，目前中国是比美国还要大的世界半导体消费市场，因此未来如果中国市场萎缩，那么韩国半导体产业也不得不受到负面影响。

韩国汉阳大学荣融合电子工学教授朴宰根认为，韩国在华企业在申请美国批准时，很有可能不得不交出核心商业秘密，因此韩国政府和企业必须提前未雨绸缪。

韩国“NEWS 1”网站的报道称，目前三星电子闪存的38%、SK海力士存储器DRAM的50%和闪存NAND的25%在中国生产，如果生产装备完全无法运入中国，未来韩国半导体企业在中国的事业将越来越困难。

有分析认为，此前美国的《通胀削减法案》由于将韩国电动汽车排除在补贴之外已经引发韩国强烈不满，美国在新半导体对华制裁措施出台前“应该认识到盟国韩国的立场”。不过，这只是韩国方面的一厢情愿，不知道美国是否会重演《通胀削减法案》的一幕。

实际上，美国半导体企业有可能首先对政府的对华制裁措施进行反对，特别是因特尔和美国半导体产业协会已经对出口中国半导体受阻提出不满，因为这可能导致美国自己的半导体企业国际竞争力下滑。

多数专家认为，美国政府的对华限制措施仍有可能局限在光刻机等高端半导体制造设备方面，而不是对中国半导体进口实施全面的限制。

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中国一再重申，美国靠政治操作、泛化国家安全概念，滥用出口管制，动用国家力量对他国企业和机构进行打压遏制，最后是损人不利己。

中国商务部发言人束珏婷曾经针对美国的高端芯片出口禁令表示，“美方的做法背离了公平竞争的原则，违反了国际经贸规则。”

她说，美国此举“不仅损害了中国企业的合法权益，也会对美国企业造成严重影响。”

在美国的围堵下，中国正以“举国之力”加速推进芯片的国产化进程，以实现半导体芯片的自给自足。

“美中矛盾加剧有可能进一步提升中国科技自立”，韩国《亚洲时报》7日的报道称，有分析认为，随着美国强化对中国的贸易和科技战，中国科技自立的意愿正越来越强烈。

美国投资银行摩根大通资产管理公司的投资专家亚历山大·特雷夫斯表示，美中当前在半导体领域的博弈进一步促使中国决意在科技领域自力更生，这对中国的创新者而言可能是个好消息，而其中一个意想不到的后果可能是，中国实现全产业的自给自足。

特雷夫斯认为，上世纪90年代中国制造业主要依靠数量抢占全球市场，但现在已经进入真正的创新阶段。当前的情势与以往不同，随着中国科技水平的提高，美国对中国的技术封锁只能增强中国科技自立的意愿，以减少对西方技术的依赖。

特雷夫斯称，中国正在加快本国半导体产业的培养，在电动汽车和智能手机领域也取得重大技术进步。当然，眼下在一些尖端科技领域，中国仍旧依赖西方科技。他还对中国科技股给予正面评价，认为今年应该继续投资中国科技公司，因为这些中国公司拥有世界级的商业模式。

还有韩国媒体认为，虽然现在三星电子和SK海力士主导全球半导体存储器市场，但迅速积累技术实力的中国企业正在追赶上来。尤其在技术壁垒相对较低的NAND闪存市场，中企的追赶势头更猛。

连续20年在NAND闪存市场排名第一的三星电子目前在进行176层闪存的量产，而今年8月中国长江存储宣布开发出了232层的NAND闪存，令全球半导体业界大为吃惊。

所以，一旦韩国企业不在美国的“例外名单”中，而技术上又面临中国的追赶，最后的局面可能非常尴尬。

补壹刀

尹锡悦治下的韩国对美关系困境

作者：吾楼

韩国总统尹锡悦9月29日在首尔龙山总统府接见了美国副总统贺锦丽（Kamala Harris），就半岛问题、印太局势和美韩双边议题进行了沟通。和8月份避见美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）的差别化待遇不同，尹锡悦此次非常重视和贺锦丽的会晤。一方面，尹锡悦上周因为在纽约出席联大会议期间被指“辱骂”美国国会，需要此次外交接触当面向拜登政府解释，消除美方的疑虑。贺锦丽在会晤中也提到了这一点，提到美国不会在意韩国内部有关争议，拜登总统对与尹锡悦的会晤感到满意。另一方面，尹锡悦也希望继续就美国《通胀削减法》对韩产电动汽车的歧视性政策对美施压，缓解韩国企业的不满和忧虑。

从拜登政府的视角看，贺锦丽此次借出席安倍晋三葬礼之际再访韩国，也是为了继续强化同韩日的双边同盟关系。根据白宫9月29日公布的会晤内容，贺锦丽向尹锡悦强调了“美日韩”三边合作的重要性以及日韩关系改善的益处。尹锡悦则在开场白中直言，韩美同盟正从军事同盟升华为经济与技术同盟，并已超越半岛，发展成为全球级别的同盟。他说，包括自己在纽约和伦敦的会晤在内，他与贺锦丽多次会面，就同盟的发展方向形成共识。

▲2022年6月29日，在西班牙马德里举行的北约峰会上，美日韩举行三方领导人会谈。

即便如此，尹锡悦此次接待贺锦丽也难掩其近来外交失误所导致的民调下跌。根据民调机构韩国盖洛普9月30日发布的民意调查结果显示，尹锡悦“国政支持率”已持续下跌至24%，这是继8月第一周后尹锡悦国政支持率第二次跌至24%，是其就任后的最低值。在政党支持率方面，在野党共同民主党为36%，较上周上升了2个百分点，执政的国民力量党为31%，较前一周下降了3个百分点。

韩国盖洛普民调分析称，尹锡悦的支持率下跌，与他近来访问英国、美国、加拿大期间引发的各种争议相关。

9月下旬尹锡悦访英出席英国女王伊丽莎白二世葬礼时，行程安排出现了问题，导致他9月18日瞻仰女王灵柩的行程被取消，在韩国国内引发争议。9月21日，尹锡悦在美国参加由拜登主持的全球基金第7届财政公约会议后，用韩语向身旁的外长朴振和国家安保室长金圣翰说道：“如果国会那些小崽子们不予承认，拜登总统也感到脸上无光，这怎么办？”韩媒在相关报道中认为，尹锡悦辱骂美国国会并提到了拜登。随后，此事被韩国国内舆论批评为“外交惨案”和“粗口外交”。

虽然韩国总统府出面澄清，强调尹锡悦所指的对象不是美国国会，而是韩国国会，但这场外交争议并未得到平息。尹锡悦本人9月26日也承认，韩国媒体对此次“外交失言”的“不实报道”损害了韩美同盟关系。在野党共同民主党也借机追究尹锡悦英美加之行空手而归的责任。9月29日，在执政党国民力量议员缺席的情况下，韩国国会表决通过了“建议”罢免外交部长朴振的议案。

从韩国国内的舆情来看，尹锡悦政府的补救和辩解并未奏效。此次美国副总统贺锦丽到访，预计也无法提振尹锡悦的政治支持度。这是韩国自身的实力地位和其当前所处的地缘政治环境所决定的。

韩国是由美国扶持起来的“民主国家”，历届韩国政府也将韩美关系视为韩国对外关系的基轴，以应对朝鲜核和半岛安全问题。美国也一直将美韩同盟视作印太乃至全球和平、稳定与繁荣的“支点”（linchpin）。从奥巴马转向亚太开始，到特朗普和拜登推行印太战略，美国一直都在强化同韩国的军事和政治同盟，并注重经济和科技层面的合作。奥巴马时期的萨德问题，特朗普时期的美朝元首会晤，拜登上台在芯片投资等领域，韩国都扮演一定的角色。

▲2022年5月20日，美国总统拜登飞抵韩国，正式开始对韩为期三天的访问。图是拜登同韩国总统尹锡悦共同前往位于京畿道平泽市的三星电子半导体工厂参观。

但在这个过程中，韩国依然摆脱不了对美国的依附关系，美国也没有平等看待韩国。即便是在日本和韩国之间，美国也无法做好同盟利益的平衡。文在寅执政时期，韩国在北向和南向外交政策方面寻求一定的独立性，但尹锡悦上台后改变了在中美之间的平衡姿态，在经济和地缘政治方面更加偏向美国。这种依附的后果在美国的《通胀削减法案》中已经有所体现。

美国《通胀削减法案》相关措施以“整车在北美当地组装”等条件作为提供补贴的前提，对进口电动汽车构成歧视。由于在美国电动汽车市场上，韩国车企现代、起亚的市场份额仅次于特斯拉，排名第二，却最终成为该法案的打击对象。这在韩国国内引发争议和不满，更有韩国媒体将《通胀削减法案》称为“排韩法案”。韩国总理韩德洙指责这是拜登的“美国优先”政策，并称韩国会考虑诉诸世贸组织裁决。

9月29日，尹锡悦向贺锦丽表达了韩方对美国《通胀削减法案》的担忧，后者就此承诺将在法案执行的过程中制定消除韩方担忧的方案。而在此之前，韩国总统府、外交部、产业通商资源部也与美方展开了多轮、多层级的沟通协商。韩国国会还高票通过了《敦促美国基于韩美自贸协定为韩国产电动汽车提供税制优惠的决议案》，而美方的立场一直是“获悉韩方担忧”。

接下来，拜登政府究竟会如何“研究解决韩企关切”仍待观察。至少在中期选举前，出于政治需要，拜登政府在《通胀削减法案》上让步的可能性很小。

虽然尹锡悦宣扬的是韩国的“大国外交”以及强调打造半导体“强国”，但韩国的行为空间还是局限于美国的盟友辖区之内。这一点从尹锡悦上台后开展美英加外交，以及他在俄乌问题上对美国言听计从等方面都能看出。在美国法案歧视韩企的问题上，虽然韩国民众存在一些对美批判和反制的声音，但都很难让政府付诸行动。韩民众的怒气最终还是会转向韩当权者身上，这也是尹锡悦民调持续下滑的其中一个原因。

或许，韩国在处理对美关系事务时还是要采取务实的手法，注重实际经济利益，平衡好和中国的贸易关系以及半岛问题上同中俄等国的合作。和拜登政府推动和中国的战略对抗、科技脱钩和全球地缘博弈不同，韩国的优先事项应该是半岛安全以及韩企发展利益。这两个方面均离不开与中国的合作。中国目前是韩国最大贸易伙伴和主要半导体出口市场，这是短期内韩国不得不面对的现实。

▲2022年8月9日，国务委员兼外长王毅在山东青岛与韩国外长朴振举行会谈。（图源：中国外交部）

中国外交部长王毅今年8月9日在青岛会晤韩国外长朴振时就提到，中韩应该坚持贸易投资自由化，坚持非歧视、非排他、公开、透明的原则。而现在看来，美国《通胀削减法案》就是一个充满贸易保护主义色彩的排他性的法律。

从目前来看，韩国在该法案出台时的一些担忧现在都应验了。如果加上韩国对美国“芯片同盟”顾虑，韩美贸易互信可能会继续受到冲击。这也是尹锡悦打破“均衡”、过度倒向美国的后果。韩国最终还是无法得到更大的回旋余地和自主权，韩国领导人的国内处境也会越来越艰难。

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